Source:https://container-news.com/why-cnc-machined-parts-are-becoming-the-new-bottleneck-in-global-supply-chains/

Un changement est en train de remodeler les chaînes d'approvisionnement manufacturières de niveau intermédiaire, et il n'a pas encore fait la une des journaux que le déséquilibre des conteneurs ou les pénuries de semi-conducteurs ont attiré à leur apogée.

Les composants usinés CNC personnalisés sont passés d'une préoccupation d'approvisionnement de deuxième niveau à une contrainte principale dans l'automobile de niveau 1, les dispositifs médicaux, les machines industrielles, les infrastructures énergétiques et la technologie matérielle. Le signal est cohérent dans tous les secteurs. Le délai d'exécution des devis dans les ateliers occidentaux s'est allongé de quelques jours à quelques semaines. Les délais de production ont été allongés de 30 à 50 % sur les pièces standard. Les travaux de précision complexes sont refusés par les petits ateliers sans appel de retour.

Les entreprises qui s'adaptent le plus rapidement restructurent leurs réseaux de fournisseurs plutôt que d'attendre la fin du cycle. Les équipes d'approvisionnement ajoutent une capacité qualifiée à l'étranger à leurs listes de fournisseurs qualifiés, accédant à des services d'usinage CNC vérifiés en Chine via des plates-formes structurées qui présélectionnent les usines sur la certification, la capacité et la capacité avant que toute exigence ne soit distribuée. Le changement n'est pas uniquement motivé par le coût. Il est motivé par la prise de conscience que le goulot d'étranglement s'est déplacé en amont de l'expédition et que le manuel d'approvisionnement doit évoluer avec.

LES POINTS DE DONNÉES QUI COMPTENT

La contrainte apparaît dans plusieurs indicateurs opérationnels. Aucun n'est dramatique en soi. Le modèle est ce qui ressort.

Les chiffres de capacité sont l'élément porteur. Les ateliers CNC occidentaux sont passés à un régime où chaque commande supplémentaire pousse contre le plafond, et le bassin de main-d'œuvre qui soulagerait normalement la pression est limité sur un horizon pluriannuel.

POURQUOI CE COL D'EMBOUT A DÉPLACÉ MAINTENANT

Trois pressions ont convergé à l'intérieur d'une courte fenêtre.

Contraction de la main-d'œuvre occidentale. Le bassin de main-d'œuvre de machinistes qualifiés en Europe et en Amérique du Nord a vieilli plus rapidement que la formation de remplacement a suivi le rythme. L'admission en apprentissage s'est rétablie après la pandémie, mais le décalage entre l'admission et la production productive dure de quatre à six ans. La pénurie est structurelle au moins jusqu'en 2027 et probablement plus.

Expansion de la demande dans de multiples secteurs. Les groupes motopropulseurs EV, la résurgence de la défense, l'infrastructure des énergies renouvelables, la robotique, la fabrication de dispositifs médicaux et les composants de manutention de l'hydrogène exigent tous des pièces de précision personnalisées dans des volumes qui ont augmenté plus rapidement que la capacité CNC n'a été ajoutée. La croissance n'est pas concentrée dans un secteur qui culminerait et reculerait. Elle est répartie entre des secteurs qui se développent tous simultanément.

Sortie de capacité au niveau des petits magasins. Les ateliers CNC de taille moyenne en Europe et aux États-Unis ont fermé ou consolidé à un rythme plus rapide que l'ouverture de nouveaux magasins, motivés par une transition de propriété axée sur la retraite sans capacité de successeur. Chaque fermeture supprime une tranche significative de capacité disponible qui ne revient pas.

Les trois pressions se composent. Le résultat est le modèle désormais visible dans les délais et les délais d'exécution des devis.

LES MIROIRS MODÈLES CE QUE LES EXPÉDITIONS DE CONTENEURS ONT VU

La fonction de chaîne d'approvisionnement reconnaît ce modèle. C'est la même forme qui a joué dans le transport par conteneurs en 2020 et 2021, dans l'approvisionnement en semi-conducteurs en 2021 et 2022, et dans les intermédiaires chimiques spécialisés en 2022 et 2023. Un composant ou une couche de capacité contraint qui n'était auparavant pas visible comme un goulot d'étranglement devient la nouvelle contrainte à mesure que la demande augmente et que l'offre ne suit pas le rythme.

La leçon de ces cycles précédents est instructive sur le plan opérationnel. Les entreprises qui ont diversifié géographiquement leur base de fournisseurs avant que la contrainte ne devienne aiguë ont surpassé celles qui ont attendu la perturbation dans l'espoir d'une normalisation. La perturbation ne s'est pas normalisée dans les deux cas. Elle est devenue la nouvelle base opérationnelle, et les entreprises qui se sont adaptées ont construit la résilience structurelle pour l'absorber.

Les pièces usinées CNC personnalisées sont maintenant dans la même position. La question à laquelle sont confrontés les leaders de la chaîne d'approvisionnement est de savoir s'il faut traiter le goulot d'étranglement actuel comme cyclique ou structurel, et agir en conséquence.

QUI SE DÉPLACE LE PLUS RAPIDEMENT

Les fonctions d'approvisionnement qui s'adaptent font trois choses en parallèle.

Premièrement, qualifier les fournisseurs étrangers dans le cadre de la liste standard des fournisseurs qualifiés plutôt que comme l'exception nécessitant une approbation. Le travail de qualification est absorbé par les plates-formes d'approvisionnement numérique qui présélectionnent les usines CNC chinoises sur la certification, la capacité et la capacité, comme Haizol et Xometry.

Deuxièmement, restructurer les tampons d'inventaire. Les entreprises qui utilisaient auparavant des pièces de précision personnalisées ont ajouté de 4 à 8 semaines de stock de sécurité pour les composants les plus exposés à la variance des délais. Le coût de possession des stocks est réel mais faible par rapport au coût de l'arrêt de production lorsqu'un seul fournisseur retarde.

Troisièmement, passer de la dépendance à un fournisseur à la diversification multi-fournisseurs par défaut. Les chocs d'approvisionnement séquentiels depuis 2020 ont rendu le poids financier de l'exposition à un fournisseur visible sur le P & L, et les fonctions d'approvisionnement qui ont internalisé cette leçon l'appliquent désormais à des catégories de composants de précision qui se situaient auparavant en dehors de la discipline de diversification.

LES IMPLICATIONS TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Pour les lecteurs de cette publication, les effets de second ordre comptent sur le plan opérationnel.

Les modèles d'origine changent. Le trafic de conteneurs en provenance des grappes chinoises de composants de précision (Shanghai, Suzhou, Shenzhen, Dongguan) augmente pour les pièces personnalisées de volume moyen qui étaient auparavant transportées par le transport intérieur sur les marchés occidentaux.

Changement de mode de mixage. La part du fret aérien augmente pour les composants de précision de plus grande valeur où l'écart de délai compte plus que l'écart de coût. La consolidation LCL augmente pour les petits acheteurs entrant sur le marché qui ne génèrent pas de volume FCL sur une seule SKU.

Les hubs de consolidation gagnent en importance. Les transitaires ayant des opérations de consolidation établies dans les centres d'exportation chinois absorbent une demande qui auparavant ne circulait pas dans leurs voies.

Exigences en matière de documents douaniers et d'importation de l'UE deviennent un goulot d'étranglement côté acheteur pour les nouveaux importateurs. Les acheteurs sans infrastructure de conformité aux importations se tournent vers les transitaires pour une couverture porte-à-porte à des tarifs plus élevés que ne le justifie le fret sous-jacent.

QUOI REGARDER

Quelques indicateurs indiqueront si le goulot d'étranglement évolue vers un assouplissement ou un approfondissement.

• Taux d'achèvement de l'apprentissage Western CNC au cours des 24 prochains mois. La production de l'apport actuel arrive sur le marché en 2027 à 2028.
• Trajectoires de la demande de VE et de défense. Les deux secteurs sont les sources les plus importantes de demande de nouveaux composants de précision. Un ralentissement matériel dans l'un ou l'autre allège la pression.
• Expansion de la capacité chinoise au niveau de production. Les réseaux d'usine vérifiés ajoutent de la capacité. La capacité au niveau certifié (IATF 16949, AS9100, ISO 13485) est le sous-ensemble pertinent.
• Trajectoire des taux de fret entre la Chine et les ports européens / américains. La hausse des taux de fret comprime l'avantage de coût qui motive l'approvisionnement à l'étranger pour les catégories sensibles aux coûts.

Le scénario de base pour le moment est que le goulot d'étranglement ne s'atténue pas matériellement au cours des 18 prochains mois. Les entreprises qui considèrent la situation comme cyclique et qui attendent une normalisation risquent de se tromper pendant une fenêtre plus longue que ce à quoi elles s'attendent actuellement.

LIGNE INFÉRIEURE

Pour l'expédition et la logistique : les composants de précision sont une catégorie de volume en augmentation avec des profils de fret différents de ceux des flux de marchandises. Expéditions moyennes plus petites, densité de valeur plus élevée, voies plus sensibles au facteur temps.

Pour les planificateurs de fret : de nouveaux modèles d'origine des hubs chinois de composants de précision vers les ports européens et américains, les opérations de consolidation gagnant en part.

Pour les responsables de la chaîne d'approvisionnement : la contrainte s'est déplacée en amont de l'expédition vers la couche des composants de précision du réseau de fournisseurs. Le manuel d'approvisionnement doit évoluer avec lui.

Pour les publications et les analystes qui suivent l'espace : c'est l'histoire de la chaîne d'approvisionnement qui n'a pas encore été nommée. Elle est structurelle plutôt que cyclique, distribuée plutôt que concentrée, et les entreprises qui s'adaptent tôt aggraveront l'avantage pendant des années avant que le goulot d'étranglement ne s'atténue.